Беларусский экспорт по итогам полугодия снизился, но не обвалился, несмотря на санкции и связанные с этим мрачные прогнозы экспертов. Аналитики констатируют, что происходит даже частичное его восстановление после весеннего падения. Они предполагают, что властям удалось найти пути обхода некоторых санкций. В частности, нефтяных.
Обвал только в торговле с ЕС
Белорусский экспорт товаров сокращается не так стремительно, как недавно прогнозировали эксперты. По итогам января-июня он снизился лишь на 3,7 % (в деньгах это $ 652 млн) до $ 17,1 млрд, свидетельствуют данные Белстата. Весь внешнеторговый оборот товаров в первом полугодии уменьшился на 6,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил $ 34,3 млрд. Импорт снизился больше – на 8,9 % ($1,7 млрд) до $ 17,2 млрд.
Если сравнить, сколько Беларусь заработала на поставках за рубеж в июне 2022 года с таким же показателем июня прошлого года, то окажется, что всего лишь на 0,4% меньше. Хотя в марте и апреле нынешнего года было зафиксировано падение экспорта на 20%, если смотреть месяц к месяцу. Причина – сакции. В частности, в отношении главных экспортных товаров – нефтепродуктов и калийных удобрений. Эксперты ожидали, что по мере вступления в силу новых санкций падение будет глубже.
Как следует из данных статистики, серьезное падение только в сегменте торговли со странами ЕС. Товарооборот с ними обвалился на 25%, до $ 5,3 млрд. Такая же ситуация и с показателем экспорта товаров. По итогам января-июня он снизился на 20,9 % (до $ 3,1 млрд) к уровню аналогичного периода прошлого года.
Еще больше, чем экспорт, снижается импорт. За шесть месяцев в Беларусь из ЕС ввезли товаров лишь на $ 2,1 млрд, что на 30,8% меньше, чем было годом ранее.
Впрочем, торговля с ЕС по-прежнему приносит Беларуси чистый приток валюты. Мы продали туда товаров на $ 1 млрд больше, чем там купили. Тогда как в торговле с Россией сальдо отрицательное – минус $ 1,8 млрд.
Положительную динамику демонстрирует торговля товарами со странами СНГ и ЕАЭС. Как следует из данных статистики, происходит это за счет активизации поставок в Россию. Товарооборот с этой страной в первом полугодии этого года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $ 20 млрд. Экспорт увеличился на 23,1% (до $ 9 млрд), импорт – на 4,4% ($ 10,8 млрд) по сравнению с итогами первого полугодия прошлого года.
Россия завоевывает позиции
Планы властей по диверсификации внешней торговли в пропорции 30-30-30, что означало долю в экспорте России, ЕС и остальных стран, остались в далеком прошлом. Беларусская торговля все больше делает крен в сторону России, доля которой растет, как в товарообороте в целом, так и в экспорте и импорте.
Польша наряду с Россией и Китаем покупает беларусское
За год десятка основных государств – импортеров беларусской продукции изменилась не сильно. Ее покинула Бразилия, которая была основным покупателем беларусского калия – по итогам 2020 года на ее долю приходилось 20% нашего калийного экспорта на сумму более $ 500 млн.
Место Бразилии в десятке заняли ОАЭ. В первом полугодии 2022 года беларусский экспорт в эту страну увеличился в 14 раз по сравнению с первым полугодием прошлого года и достиг $ 337,8 млн. После того, как Белстат закрыл статистику по конкретным группам товаров, которые продаются за рубеж, узнать, что именно поставляется в эту страну, невозможно. Согласно данным за предыдущие годы, основная часть экспорта в ОАЭ приходилась на химическую продукцию – химические волокна, нити и прочее.
Зато внутри десятки импортеров произошли более заметные изменения. Так, Германия, которая была в средине ТОП-10 опустилась до предпоследнего места по доле в общем объеме экспорта. Поставки в эту страну снизились за год на 65% и сейчас составляют $ 287 млн. Напомним, что с конце прошлого года, Германия отказалась покупать белорусскую нефть, хотя с 2012 года была единственным ее покупателем. В 2020 году Беларусь заработала на этих поставках $ 343,2 млн, было продано 1,2 млн тонн нефти.
На 50% упал экспорт в Украину, которая из-за войны прекратила вообще торговлю с Беларусью. Экспорт в эту страну застыл на $ 1 млрд – столько Украина успела купить за первые месяцы года, до войны. Какие-то небольшие поставки в последующие месяцы были, но они составляют только 3–8% от того, что было годом ранее.
На 41% до $ 647 млн упал экспорт в Нидерланды. Еще в прошлом году через эту страну шел основной экспорт белорусских нефтепродуктов.
Снижение экспорта на 20% статистика зафиксировала в торговле с Литвой и Латвией – в эти страны было продано товаров на $ 522,6 и $ 204,6 млн соответственно.
Из стран, входящих в ТОП-10 импортеров белорусских товаров поставки выросли в три из них – Китай (на 89%), Россию (на 23%) и Польшу – на 1,9%. Китай купил беларусских товаров на $ 752,8 млн, Польша – на $ 955 млн. Из-за закрытости данных нет возможности узнать, что же позволило странам в условиях санкций наторговать с таким результатом.
Рекорды по росту беларусского экспорта ставит торговля с такими странами, как Ливан (рост в 11 раз до $ 12,2 млн), Мали (в 10 раз до $ 14,2 млн), Гана (4 раза до $ 7,7 млн), Египет (3,8 раза до $ 68,8 млн), Иран (2,5 раза до $ 20,8 млн).
Удалось обойти нефтяные санкции?
За счет чего держится беларусский экспорт и что такое у нас покупает Польша, мы спросили у сотрудника Беларусского исследовательско-образовательного центра BEROC экономиста Дмитрия Крука.
«Да, в денежном выражении экспорт действительно упал незначительно, признал Дмитрий Крук. Он объясняет это в первую очередь тем, что мировые цены продолжают рост. «Сейчас во всем мире произошел скачок цен на сырьевые и не только сырьевые товары. Более того, сложилась достаточно благоприятная для Беларуси конъюнктура, в том смысле, что темп роста экспортных цен опережает темпы роста импортных, и это ключевой фактор, который обеспечивает Беларуси положительное сальдо внешней торговли», – отмечает эксперт. Это позволяет иметь стабильный валютный рынок и обменный курс, уточняет он.
Более важным показателем для оценки ситуации во внешней торговле эксперт считает показатель физического объема экспорта, то есть, сколько тракторов, машин, комбайнов, удобрений и нефтепродуктов и пр. страна смогла продать за рубеж. С мая Белстат закрыл эти данные, однако эксперт на основании тех, которые остались в статистике, и собственных расчетов попытался вычислить, как выглядит этот показатель.
По оценке Дмитрия Крука, в июне по сравнению с апрелем и маем «имело место достаточно значимое восстановление объемов и экспорта, и импорта в их натуральном выражении». «О полноценном восстановлении пока говорить не приходится – и экспорт, и импорт остаются примерно на 25% ниже, чем в условно нормальные времена (например, в среднем за прошлый год)», – отмечает аналитик. – В то же время в июне удалось восстановить порядка 10–15 процентных пунктов тех потерь, которые были в марте-апреле, если говорить о физических объемах».
Почти весь физический прирост объема экспорта приходится на российское направление, утверждает Дмитрий Крук. «Можно предположить, что свою роль сыграл эффект передела рынков, имеется в виду исход западных компаний из России. Их место могли занять какие-то белорусские товары», – рассуждает он. Однако это, по мнению эксперта, не главное.
«Я почти уверен, что в мае и особенно в июне произошло частичное восстановление экспорта нефтепродуктов. Это главный вывод, и он наилучшим образом объясняет итоги внешней торговли», – сказал Дмитрий Крук «Белсату». Это предположение подкрепляют данные об экономических результатах в регионах. «В Новополоцке и в Мозыре мы видим улучшение рентабельности», – отмечает эксперт.
По мнению собеседника, новые схемы продажи нефтепродуктов идут через Россию – какая-то часть может там оставаться, какая-то – идти дальше: «Большая часть июньского восстановления приходится на Россию – и по экспорту, и по импорту. Что подтверждает гипотезу, что торговля нефтепродуктами частично наладилась». Также Дмитрий Крук предполагает, что Россия снизила для Беларуси стоимость нефти, что позволяет нефтеперерабатывающим заводам работать рентабельно.
Проблемы не преодолены
Торговля со всеми другими странами СНГ в минусе и там никакой восстановительной динамики нет, отмечает эксперт, и главная причина в том, что Беларусь потеряла украинский рынок. «Свыше 80% в этой группе стран занимал украинский рынок, а никакого восстановления торговли с ней в текущих условиях быть не может. Заменить Украину – малореалистично», – констатировал собеседник.
Экспорт в ЕС в физическом выражении, как и в денежном «остается на дне». Там восстановления в июне не случилось. Как не произошло и дальнейшего падения, хотя именно в июне начинали действовать санкции. «Берусь предположить, что экспорт в ЕС достиг своего дна», – сказал Дмитрий Крук.
Что касается роста поставок в Польшу, то, по словам эксперта, он приходится в основном на апрель. «Можно допустить, что здесь имела место какая-то схема с поставкой нефтепродуктов через Польшу в Украину. Чем-то другим объяснить такой рост не представляется возможным. В этот период у Украины были большие сложности с топливом, она усиленно искала новые схемы поставок. Допускаю, что конечные украинские покупатели могли и не знать, что покупают белорусские нефтепродукты», – полагает Дмитрий Крук.
«На фоне итогов марта-апреля можно было ожидать гораздо большего падения, но обрушения не произошло. Наоборот, мы видим некоторое восстановление, скорее всего, за счет нефтепродуктов. Но говорить, что проблемы решены – неправильно. Потеря 25% физического экспорта – это снижение на четверть объемов производства, потеря зарплат, снижение занятости. Положительным торговым сальдо этих проблем не решить», – резюмировал эксперт.
