«Белорусское внешнеторговое чудо». Кто продолжил торговые отношения с Беларусью после 2020 года?
В прошлом году на фоне санкционных угроз белорусский экспорт в ЕС вырос гораздо больше, чем в Россию. Закупки увеличили почти все европейские страны, положительное сальдо в торговле с ЕС составило 4,4 млрд долларов. Экономисты утверждают, что «внешнеэкономическое чудо», которое удержало на плаву белорусскую экономику, сформировалось благодаря экспорту в ЕС и в Украину.
В 2021 году Беларусь экспортировала товаров на 39,9 млрд долларов, что на 36,7 % больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные Белстата. Страны ЕС купили их на 9,5 миллиардов долларов – это больше, чем в 2020 году, на 74,4 %. Торговля товарами для Беларуси в целом оказалась убыточной – отрицательное сальдо достигло 1,9 млрд долларов. Однако в торговле со странами ЕС оно положительное – Беларусь заработала на их экспорте в европейские страны 2,7 млрд долларов. Еще 1,7 млрд долларов дохода Беларуси принес экспорт услуг в страны ЕС. Ранее «Белсат» уже писал о том, что 3,3 млрд долларов чистого притока валюты Беларуси обеспечила торговля с Украиной.
Санкции торговле не помеха
Основным внешнеторговым партнером Беларуси в 2021 году оставалась Россия. На ее долю приходилось 49 % товарооборота и 41 % экспорта (год назад было 45 %). Наша страна экспортировала в Россию товаров на 16,4 млрд долларов. Рост к уровню прошлого года – 24,7 %. Торговля с Россией складывается не в пользу Беларуси. Наша страна купила там товаров на 6,4 млрд долларов больше, чем продала.
В 2021 году ЕС ввел в отношении Беларуси четыре пакета санкций. Они касались в том числе и основных экспортных позиций – калия, нефтепродуктов, однако имели очень щадящий формат. Чтобы не навредить интересам европейских контрагентов, они не касались уже заключенных контрактов и не охватывали всей гаммы продуктов. В частности, по оценкам экспертов, под санкции попали только 20 % калийных удобрений.
В результате таких «щадящих» санкций в 2021 году торговые отношения Беларуси с ЕС сложились гораздо выгоднее, чем с Россией. Беларусь продала туда товаров на 9,5 млрд долларов, а купила только на 6,8 млрд долларов, заработав, таким образом, на экспорте в ЕС 2,7 млрд долларов.
Доля ЕС в общем объеме белорусского экспорта выросла с 18,7 % до 23,9 %.
Положительно для Беларуси сложилось и торговое сальдо в торговле услугами с ЕС – оно составило 1,7 млрд долларов. Наша страна оказала государствам ЕС услуг на 3,9 млрд долларов, а они нам – на 2,2 млрд долларов. Доля ЕС в экспорте услуг 38,4 %. Доля России заметно меньше – 18,2 %. Экспорт – 1,9 млрд долларов, импорт 1,5 млрд долларов. Сальдо тоже положительное (около 400 млн долларов), хотя и заметно меньше, чем со странами ЕС.
Таким образом, торговля с ЕС принесла Беларуси в 2021 году 4,4 млрд долларов дохода.
Кто и что покупал в Беларуси
На первую десятку стран-импортеров белорусской продукции приходится 81,5 % всего экспорта. В первой тройке европейских покупателей белорусской продукции – Нидерланды, Польша и Германия. По сравнению с прошлым годом состав первой десятки изменился незначительно. Ее покинула Великобритания, зато в ней появилась Бразилия. Если на долю Соединенного Королевства в 2020 году приходилось 2,75 % белорусского экспорта (803,7 млн долларов), то в 2021 году уже только 0,56 % (224,2 млн долларов). Можно сказать, что белорусский экспорт в эту страну обвалился – минус почти 70 % к уровню 2020 года. Согласно данным Белстата, в 2020 году Великобритания купила белорусских нефтепродуктов на 710 млн. долларов.
Данные за 2021 год об экспорте товаров, попавших под санкции, Белстат скрыл. Общую сумму экспорта в те страны, которые покупают подсанкционные товары, в информации Белстата можно найти, однако в списке поставляемой продукции отсутствуют позиции, попавшие под санкции. Например, из 2,2 млрд долларов экспорта в Нидерланды (нарастили покупки белорусской продукции более чем в 3 раза), доступные для просмотра позиции составляют 10 %. Это дает повод предположить, что 90 % экспорта в Нидерланды (на 2 млрд долларов) – это и есть подсанкционные товары – в частности, нефтепродукты. В 2020 году их доля была самой большой в поставках в Нидерланды – порядка 65 %. Кроме подсанкцинных товаров Беларусь продавала в Нидерланды металлопрокат (на сумму около 70 млн долларов) и продукты деревообработки (57 млн долларов) и мебель (более 10 млн долларов).
Несколько доступнее информация об экспорте в Германию. В 2021 году по сравнению с 2020 он вырос на 77,2 % на 1,7 млрд долларов. Судя по объему скрытых позиций, на долю товаров, попавших под санкции, приходится чуть больше половины (52,6 % на 875 млн долларов). Традиционно Германия – основной покупатель белорусской нефти. В 2020 году она купила 1,2 млн тонн этого сырья на 344,6 млн долларов. Это составляло 37 % всего экспорта в Германию. Вторую позицию по объемам и в 2020 году, и в 2021-м занимают продукты деревообработки (12,8 %), третью – недрагоценные металлы и изделия из них (10,8 %). В 2021 году первых Германия купила на 212,9 млн долларов (рост к предыдущему году – 79 %), вторых – на 180,5 млн долларов (плюс 54 %). Справедливости ради нужно заметить, что рост в деньгах произошел в основном из-за повышения цен, хотя по некоторым позициям увеличились и объемы.
По данным Белстата, Польша в 2021 году купила в Беларуси товаров более чем на 2 млрд долларов, увеличив закупки на 65,9 %. Белорусское статистическое ведомство скрыло наименования 23 % белорусского экспорта в эту страну на сумму 490 млн долларов. В 2020 году доля нефтепродуктов в белорусском экспорте в Польшу составляла 14 % (на 179 млн долларов). Почти столько же приходилось на долю продуктов химической промышленности (13,5 % на 168 млн долларов).
В данных Белстата за 2021 год подсанкционных позиций – «нефтепродукты» и «удобрения» нет. Согласно данным польской статистики, в 2021 году четверть импорта из Беларуси составили нефтепродукты (порядка 530 млн долларов). Рост к уровню 2020 года – 15,5 %. Данные управления статистики Польши свидетельствуют о том, что на 77,5 % вырос импорт из Беларуси продукции химической промышленности (до почти 300 млн долларов) и в частности удобрений – на 45,2 % (около 177 млн долларов). В 2021 году на 52 % больше, чем в 2020, Польша купила в Беларуси продукции деревообработки (40 млн долларов), а недрагоценных металлов и изделий из них – в 2,3 раза больше (291 млн долларов).
Начало года. Беларусь в плюсе
Свежие данные Белстата свидетельствуют о том, что январь 2022 сложился удачно для белорусского экспорта. По сравнению с январем 2021 года его объем увеличился на 33 % и составил 3,3 млрд долларов. Импорт тоже вырос, но не так существенно – плюс 23 % до 3 млрд долларов. Таким образом, сальдо сложилось положительное – 300 млн долларов. Первая тройка стран-импортеров белорусской продукции не изменилась. Это Россия (1,2 млрд долларов), Украина (561 млн долларов) и Польша (166 млн долларов).
В то же время состав десятки ключевых покупателей белорусской продукции, на долю которой приходится более 80 % всего экспорта, изменился. Ее покинули Казахстан и Бразилия, а на их место пришли США и Индия. Попадание этих стран в первую десятку обеспечил рост экспорта в 4,7 раза в США (до 106 млн долларов) и в 3,5 раза в Индию (82 млн долларов).
В два раза по сравнению с январем прошлого года вырос в экспорт в Украину (561,2 млн долларов), на 57 % – в Нидерланды (245,7 млн долларов), на 16,7 % в Польшу (166 млн долларов).
Экспорт в Германию сократился в 2022 году на 41 % до 65 млн долларов. Напомним, что Германия в конце прошлого года заявляла, что не будет больше покупать белорусскую нефть. Вероятно, она осуществила эти намерения.
Незначительно – (на 1 %), но снизила в январе 2021 года закупки белорусских товаров Литва (до 85 млн долларов) по сравнению с январем 2020 года.
Торговля с ЕС – главный «столп» внешнеэкономического чуда
Старший научный сотрудник BEROC, экономист Дмитрий Крук утверждает, что в прошлом году именно торговля с ЕС стала главным фактором, который обеспечил белорусской экономике положительную динамику. «Внешнеторговое чудо» процентов на 60 было обеспечено торговлей со странами вне СНГ. Из этих 60 % львиная доля приходится на торговлю с Евросоюзом.
«Я бы сказал, что это был главный столп той неплохой внешнеэкономической динамики, которую мы наблюдали в Беларуси в прошлом году. Если бы не этот фактор, то мы бы имели кардинально иную внешнеэкономическую среду. Это не просто важный фактор, он главный», – сказал эксперт «Белсату».
Важную роль в уходе от санкций сыграла и Украина, отметил Дмитрий Крук. Туда, по его словам, Беларусь отправляла «некоторую часть объемов подсанкционных товаров, с которыми возникали трудности на других направлениях».
Эксперт напомнил, что прошлогоднее «внешнеторговое чудо» сформировалось из-за дополнительного спроса на белорусский экспорт (вследствие недосягаемости других поставщиков по причине создания логистических транспортных барьеров, возникших, в свою очередь, из-за ковидных ограничений) и улучшившейся ценовой конкурентоспособностью белорусских товаров.
Рост экспорта в Нидерланды (более, чем в 3 раза) и сокращение в Великобританию (на 70 %) в 2021 году Дмитрий Крук связывает с перераспределением потоков нефтяного экспорта в связи с санкциями.
«То, что раньше оформлялось через Великобританию, в 2021 году, похоже, в пропорции 50 на 50 было разделено между Нидерландами и группой стран, в которую входит Польша, Эстония, Латвия и немного Литва, – отмечает Дмитрий Крук. – То есть возможность экспортировать нефтепродукты в Западную Европу сохранялась, и в целом картина складывалась благостная».
Санкции не повлияли потому, что изначально не предусматривали мгновенного действия, напомнил Дмитрий Крук.
«Постановление ЕС, которое было принято в июне, предусматривало отсрочки. Изначально говорилось, что большая их часть начнет ощущаться только к концу года. К тому же санкции принимались с такой установкой, чтобы не сжигать все мосты и не закрывать все двери. Запад давал белорусским властям возможность отреагировать и оставлял возможность для возвращения к диалогу. До 24 февраля европейские компании вполне спокойно относились к сотрудничеству с Беларусью, это не несло никаких репутационных издержек. Тем более, что многие экспортные позиции вообще не находились под санкциями. В частности, металлы, продукция деревообработки, – пояснил он. – В принципе, если бы не 24 февраля, я думаю, что это инерция еще бы месяца два-три продлилась».
По мнению эксперта, после 24 февраля ситуация для Беларуси кардинально изменилась, и об успехах прошлого года уже можно забыть.
«То, что мы видим в статистике за 2021 год, – это еще слепок предыдущей реальности, которая существовала до 24 января. С марта ситуация будет принципиально иная», – сказал он.
Изменение географии экспортных поставок в начале 2022 года Дмитрий Крук также связывает с уходом от санкций.
«Рост поставок в Индию – это, вероятнее всего, калий. Эта страна – один из главных стратегических партнеров калийного рынка. Ничем другим стратегическим мы с ней не торгуем. Падение экспорта в Германию говорит о том, что там отказались от покупок белорусской нефти. Насколько я знаю, ее решили перерабатывать внутри страны», – говорит эксперт.
Пока не понятно, чем может быть вызван рост экспорта в США.
«Обычно там были очень скромненькие объемы», – напоминает Дмитрий Крук.
Белстат данные по большинству экспортных позиций (64 %) в эту страну скрыл. Остается подождать появления этих данных в статистике США.
АС belsat.eu
