Куда перенаправить белорусский экспорт? Задача с тремя неизвестными


Позиция белорусских властей в отношении войны России против Украины стоила ей нового пакета санкций и потери премиального украинского рынка. В правительстве утверждают, что смогут перенаправить экспортные потоки в другие страны. Эксперты говорят, что теоретически такое возможно, но практически – это задача с тремя неизвестными – кому продать, как доставить и как получить деньги.

Посетители с российскими и белорусскими флагами на выставке продукции машиностроения России и Беларуси в выставочном центре ВДНХ. Москва, Россия, 2 апреля 2022 г.
Фото: Artyom Geodakyan / TASS / Forum

Кто и что под санкциями?

8 апреля Европейский совет одобрил очередной пакет санкций в отношении России, часть из которых касается и Беларуси. В частности, белорусским автотранспортным предприятиям запрещено перевозить грузы по территории ЕС, в том числе транзитом. Исключение делается для гуманитарных, медицинских, продовольственных, почтовых и дипломатических грузов. Отдельное разрешение также можно получить на перевозку грузов, связанных с покупкой, импортом или транзитом в ЕС природного газа и нефти, в том числе нефтепродуктов, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды. До 16 апреля свои рейсы должны были закончить те автомобили, которые выехали до 9 апреля. Затем запрет вступит в полную силу.

Аналитика
«На торговле с Киевом будет поставлен крест». Сколько Беларусь потеряет от войны в Украине
2022.03.08 07:30

В начале месяца санкции в отношении Беларуси приняли США. Они коснулись предприятий оборонного комплекса. В частности, таких как 140-й ремонтный завод (Борисов), 558-й авиационный ремонтный завод (Барановичи), ОАО «Агат», ОАО «Пеленг», холдинг «БелОМО», Минский завод колесных тягачей, авиакомпания «Трансавиаэкспорт» и др.

В конце марта некоторые из этих компаний, а также банк «Дабрабыт», лизинговая компания «Белбизнеслизинг» и «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» попали под санкции Великобритании.

1 апреля закончился срок, в течение которого должны быть завершены все сделки с белорусскими удобрениями. Это предусмотрено санкциями США, которые вступили в силу еще 8 декабря прошлого года. С февраля Литва прекратила транзит белорусских удобрений. До 4 июня в соответствии с санкциями ЕС должны быть завершены сделки с продукцией белорусской деревообработки, цементом, металлом, шинами, нефтепродуктами. Нефтепереработка и некоторые позиции калийных удобрений попали под санкции еще летом 2020 года. Тогда, принимая их, ЕС отложил реальное вступление в силу до окончания действия контрактов. Однако начало войны и позиция белорусских властей ускорили вступление ограничений в силу.

Снимок носит иллюстративный характер. 16 марта 2021 года.
Фото: Белсат

Под санкциями и белорусские банки. «Белинвестбанк», «Беларусбанк», «Белагропромбанк», как имеющие долю государства более 50%, – с июня 2021 года, в связи с репрессиями в стране. В феврале этого года к ним добавились «Дабрабыт» и «Банк развития». Затем, в связи с санкциями в отношении российских банков, под удар попали их белорусские «дочки» – «Банк ВТБ Беларусь», «БПС-Сбербанк» и «БелВЭБ».

Масштабы санкций

В настоящее время сложно оценить общие масштабы санкций. Решение не работать с белорусскими контрагентами принимают самостоятельно отдельные страны и компании. Что касается белорусского товарного экспорта, то главные потери – это поставки в ЕС и Украину. Поставки на эти рынки традиционно обеспечивали Беларуси положительное торговое сальдо.

Как сообщалось, на долю ЕС в 2021 году приходилось почти 24% всего белорусского экспорта товаров. Наша страна продала их туда на 9,5 млрд долларов, положительное сальдо в торговле с ЕС составило 2,7 млрд долларов. Доля Украины в белорусском экспорте – 13,6%. В денежном эквиваленте в прошлом году это было 5,4 млрд долларов. Сальдо в торговле с Украиной тоже положительное – 3,3 млрд долларов.

Аналитика
Все ждали проблем, но не таких. Как сейчас работает и что предлагает белорусская транспортная отрасль
2022.04.14 09:00

Со средины прошлого года Белстат засекретил данные по экспорту товаров, попавших под санкции. Из 9,5 млрд долларов поставок в ЕС в товарной структуре отражено только 4,9 млрд. Согласно данным за 2020 год, когда в статистике отражалась полная информация, самая большую долю экспорта в ЕС составляли минеральные продукты – 23,6%. На втором месте продукция деревообработки (18,8%), на третьем – металлы. При этом 95% минеральных продуктов — это нефть и продукты ее переработки, а 70% химической продукции – удобрения. Все они попали под санкции.

Основные экспортные позиции – нефтепереработка и удобрения попали под санкции первыми – в связи с масштабными репрессиями, которые начались после президентских выборов 2020 года. Однако ограничения, которые приняли в ЕС, имели отложенный эффект и ограниченное действие. Так, под санкции попала вся нефтепереработка (более 600 млн долларов в данных 2020 года), но сохранялись поставки сырой нефти. Ее покупала Германия. В 2020 году Беларусь продала 1,2 млн тонн на 343 млн долларов. Весь нефтяной экспорт в 2020 году составлял 1,1 млрд долларов. Однако после мигрантского кризиса осенью 2021 года Германия заявила о том, что не будет покупать белорусскую нефть. Сокращение экспорта в эту страну в начале 2022 года на 41% дает основания полагать, что эти угрозы были осуществлены.

Иллюстративный снимок. «Беларуськалий», 18 августа 2020 г.
Фото: Viktor Drachev / TASS / Forum

Экспорт калия – важная позиция для Беларуси. Ежегодно его экспортируется на сумму порядка 2,5 млрд долларов. Однако санкции в отношении этого вида продукции введенные летом 2021 года, были максимально щадящими. Во-первых, они касались стран ЕС, которые по состоянию на 2020 год покупали только 8% всего белорусского калийного экспорта (около 200 млн долларов). Тогда как основные покупатели – Бразилия (21,63% или 522 млн долларов), Китай (13,29% на 320 млн долларов) и Индия (12,02% на 290 млн долларов) никаких санкций не вводили. Кроме того, ЕС оставил «за бортом» 80% позиций белорусского калийного экспорта – под санкции попали не основные группы удобрений. Опять же, если бы не дальнейшие события (миграционный кризис и поддержка России в войне против Украины), то калийные санкции белорусская экономика даже не почувствовала бы.

Противостояние Вильнюса и Минска в связи с кризисом на границе привело к тому, что с начала февраля 2022 года, еще до войны, Литва прекратила транзит белорусского калия. Война России против Украины и разрешение властей Беларуси использовать территорию страны для вторжения добавила сложности с расчетами даже с теми странами, которые не присоединялись к санкциям, и лишило белорусских экспортеров премиального (хорошие объемы и невысокие транспортные расходы) украинского рынка. К подсанкционным позициям также добавилась деревообработка, цемент, металл и шины.

Инфографика «Белсата»

Таким образом, под санкциями оказались порядка товарного 70% экспорта в ЕС (более 6,5 млрд долларов в цифрах 2021 года) плюс экспорт в Украину (5,4 млрд долларов).

В отличие от экспорта товаров, сальдо по которому для Беларуси традиционно отрицательное, экспорт услуг всегда был с положительным результатом. Так, в 2021 году мы экспортировали услуг на 9,2 млрд долларов, а импортировали только на 5,1 млрд долларов. Положительное сальдо, таким образом, составило 4 млрд долларов. На страны ЕС приходится 40% экспорта услуг – 3,6 млрд долларов. Доля России – 19,6%–1,8 млрд долларов. Торговля услугами с ЕС для Беларуси гораздо выгоднее, чем с Россией. Положительное сальдо с ЕС по итогам 2021 года составило 1,6 млрд долларов, тогда как с Россией – 303,8 млн долларов. Грузовых автомобильных услуг, которые попали под санкции, было экспортировано на 1, 8 млрд долларов. При этом в Россию – только 170 млн долларов. Остальное – в страны ЕС.

Кому продать, как доставить и получить выручку

Власти Беларуси утверждают, что все высвободившиеся товарные потоки (более чем на 10 млрд долларов) смогут перенаправить на другие рынки. Эксперты соглашаются, что теоретически такое возможно, но пока однозначного ответа на вопрос – получится ли воплотить теорию в практику, нет. «Наш экспорт в ЕС в основном сырьевой – нефтепродукты, какая-то (не самая большая) часть удобрений, металлопродукция, а также продукты деревообработки достаточно низкого передела. Все это в теории можно продать в другие страны, том числе в ту же самую Россию, Китай или Латинскую Америку или Африку. Все эти регионы будут продолжать сотрудничать с Беларусью», – рассуждает эксперт в сфере рыночной конъюнктуры Алексей Морозов. Однако найти покупателя – это всего лишь полдела. «Основным вызовом сейчас и для белорусских, и для российских экспортеров является организация цепочек поставок», – считает эксперт. «Проблема всего нашего экспорта в том, что это объемные грузы. В связи с этим их транспортировка может упираться в пропускную способность каналов», – отмечает он.

Самая большая проблема в сфере экспорта нефтепродуктов – потеря премиальных рынков ЕС и Украины, отмечает Алексей Морозов. Такой прибыли, какую белорусские производители имели при поставках в эти страны, получить, вероятнее всего, уже не удастся. «Какую-то часть высвободившегося объема заберет Россия, но скорее всего, там не будет больших доходов, примерно на уровне сохранения рентабельности», – считает эксперт. Пойдут нефтепродукты и в другие страны за пределами ЕС. «То, что в Белстате отражалось, как поставки в Великобританию или Нидерланды, не значит, что они продавались только в эти страны – там они лишь оформлялись, а на самом деле они продавались по всему миру», – уточнил Алексей Морозов. Он полагает, что продажи будут и теперь, тем более что вариант физической транспортировки найден – это порты Ленинградской области. Соответствующее межправительственное соглашение стороны подписали еще в феврале 2021 года. В нем речь идет о перевалке 9,8 млн тонн, однако, по словам эксперта, технические возможности для увеличения объемов существуют.

ОАО «Нафтан» – крупный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, выпускающий различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. 11 сентября 2021 года. Новополоцк, Беларусь.
Фото: Белсат

Гораздо сложнее ситуация с удобрениями. «В России лишнего места для белорусских удобрений нет, поэтому будут пытаться продать куда-то в Латинскую Америку, Китай, Индию. Удобрения – это востребованный товар», – отмечает Алексей Морозов. Однако вопрос их физической транспортировки пока не решен. «Для поставки в Китай скорее всего будет использоваться железная дорога – настолько, насколько это позволит пропускная способность российских и казахстанских железных дорог. Насколько это будет приемлемо с точки зрения стоимости этих удобрений, чтобы сохранить какую-то маржинальность», – полагает Алексей Морозов. Он допускает, что будет предпринята попытка «распихать» объемы по разным российским портам». «В том числе будет задействован Северный морской путь, маршрут через Дальний Восток. Груз БАМом или Транссибирской магистралью доставляется в порты Владивостока и далее отправляется по странам, в Китай, Корею, страны Юго-Восточной Азии», – рассказал собеседник.

Возможные потери – до 40% экспорта

Финансовые потери в любом случае будут, даже, если властям удастся переориентировать экспортные потоки, считает старший научный сотрудник BEROC, экономист Дмитрий Крук. По его мнению, потенциальные потери — это 40% всего экспорта. Именно такого количества поставок за рубеж касаются введенные санкции. По факту потери окажутся меньше, так как властям и бизнесу удастся найти новых покупателей и выстроить новую логистику для некоторых позиций. Напомним, что в 2021 году Беларусь экспортировала товаров почти на 40 млрд долларов, соответственно, объем подсанкционного экспорта может составить порядка 16 млрд долларов.

Эксперт выделяет три группы белорусских подсанкционных экспортных товаров: те, экспорт которых можно переориентировать на новые направлениях, но он не будет приносить прежних доходов, те, на которые не сложно найти спрос, но их сложно доставить в условиях санкций и те, для которых сложно будет найти покупателя.

Репортаж с польско-белорусской границы, пограничный контроль, проверка, грузовик, пограничный пункт Бобровники на границе с Польшей, транспортный контроль, дальнобойщики, большегрузы
Иллюстративный снимок. 13 декабря 2021 года.
Фото: Белсат

К первым, в частности, он относит нефтепродукты. Главное направления для их переориентации, по мнению эксперта, — это Россия, но там не будет того уровня прибыли, который приносила поставка нефтепродуктов в Украину и в ЕС. Ко второй группе товаров Дмитрий Крук относит калий и продукцию деревообработки. «Потенциально можно продать любое количество калийных удобрений, но надо найти возможность их доставить», – отмечает эксперт. По его мнению, властям не удастся справиться с решением этой задачи и на этом направлении будут большие финансовые потери.

В такой же ситуации, как калий, вероятнее всего, окажется и деревообработка. «Эта продукция сейчас пользуется в мире большим спросом. Наверняка, у многих потребителей за пределами ЕС будет желание купить ее, особенно при некотором демпинге с белорусской стороны, но все упирается в вопрос, как доставить», – отмечает эксперт.

Дмитрий Крук напоминает, что только половина экспорта в Украину приходилась на нефтепродукты. Остальным позициям промышленных товаров будет достаточно сложно найти новые рынки, считает он.

Ну и наконец, для всех этих товаров актуальна одна общая проблема – получить валютную выручку в условиях санкций. «Наверное, какие-то ухищрения власти и бизнеса помогут не допустить худшего сценария, но насколько удастся снизить потенциальные потери, сказать пока не берусь. Потенциальных барьеров для экспорта сейчас очень много», констатирует эксперт.

По его данным, пока большая часть платежей, если она не затрагивает санкционные банки и направляется не в пользу подсанкционных компаний, проходит. Хотя и гораздо медленнее из-за того, что подвержена более строгому контролю. Есть и случаи отказа – некоторые не хотят иметь дело с платежами в пользу Беларуси, чтобы не тратить время и средства на контрольные процедуры. «Пока выручка идет, но она может в любой момент застопориться и не пойти», – полагает Дмитрий Крук.

«Все бизнесы это очень хорошо понимают и сейчас дружно ищут возможности такие риски нивелировать. В последнее время вырисовывается такой достаточно массовый тренд – привлечение партнеров из Казахстана или создание в этой стране компаний-прокладок. Власти Казахстана заявляли, что не позволят создавать в стране «проходной двор», но пока не понятно, насколько серьезное это заявление», – констатировал Дмитрий Крук.

Надежды на российский рынок и высокая неопределенность

Алексей Морозов обращает внимание на то, что белорусские власти большие надежды связывают с уходом с российского рынка европейских производителей и открывшимся доступом к госзакупкам в России. «Мне кажется, что наши власти не так сильно озабочены перенаправлением экспортных потоков товаров, которые попадали под санкции, сколько они рады тому, что наконец-таки они добились того, что Россия, как им представляется, будет сейчас брать белорусские товары точно так же, как она это делала в конце 90-х или в начале двухтысячных», – говорит по этому поводу эксперт. Однако и тут белорусских экспортеров могут поджидать сюрпризы. В частности, сокращение объема рынка в связи с изменениями в экономике в целом.

«Оптимизм нашего правительства вполне объясним, но насколько он воплотиться в жизнь, это вопрос. А ответ мы узнаем примерно в течение 6 ближайших месяцев или в течение полугода после того, как закончится активная фаза боевых действий. Пока очень большая неопределенность. Непонятно, насколько жестко по санкциям будет работать США, насколько активно США и ЕС будут формировать антироссийскую коалицию, насколько они добьются поддержки Китая и Индии, будут ли работать вторичные санкции. Вариантов много», – резюмирует эксперт.

belsat.eu

Новостная лента